ku酷游2023.1.8-1.12，上证综指数下跌1.61%，沪深300指数下跌1.35%，房地产板块下跌1.09%，房地产板块跑赢上证综指0.52个百分点，跑赢沪深300指数0.26个百分点。

　　年初至今，上证综指下跌3.12%，沪深300指数下跌4.28%，房地产板块下跌3.98%，房地产板块跑输上证综指0.85个百分点，跑赢沪深300指数0.31个百分点。

　　上周，重点关注的A股地产股迪马股份、财信发展、冠城大通涨幅居前，津投城开、万业企业、京基智农跌幅较大；重点关注的港股地产及代建公司正商实业、禹洲集团等涨幅居前；物业股中兴业物联、领悦服务集团等涨幅居前。

　　百大城市土地成交累计同比-0.21%。上周100大中城市成交住宅土地规划建筑面积214万平方米，累计同比-0.21%。其中，一线城市成交住宅土地规划建筑面积39万平方米，二线城市成交住宅土地规划建筑面积68万平方米，累计同比+72%。

　　30大中城市商品房销售面积环比上周持平。上周30大中城市商品房成交172万平方米，累计同比-41%。其中，一线%，二线%。

　　两部门金融支持住房租赁，1000亿住房租赁团体购房贷款试点8城“先到先得”。1月5日，央行、金管局出台《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》，支持商业银行向房地产开发企业、工业园区、农村集体经济组织、企事业单位等各类主体依法合规新建、改建长期租赁住房发放住房租赁开发建设贷款。住房租赁开发建设贷款期限一般为3年，最长不超过5年，租赁住房建设的项目资本金比例应符合国务院关于固定资产投资项目资本金制度相关要求。

　　上海青浦、奉贤限购“定向松绑”，有助于维持市场热度，但由于春节假期临近，返乡潮将到来，短期内市场成交预计不会出现明显的反弹，春节后小阳春叠加新政效应预计会释放一定需求。同时，五大新城作为上海规划发展的重点区域，青浦、奉贤楼市放松之后，其他区域有望跟进。建议关注：（1）布局核心城市群且土储质量优质，经营边际安全的开发商，如滨江集团、建发股份、华发股份、招商蛇口、建发国际集团、华润置地等；（2）有望受益于城中村改造的开发商，如城建发展、中华企业、城投控股、天健集团、越秀地产等。

　　风险提示：房地产政策调控效果不及预期；商品房销售复苏不及预期；房地产竣工项目数量不及预期。

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