上周（2023.1.6-2024.1.12，下同）：上周房地产板块（中信）涨跌幅-1.1%，同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为-1.4%、-1.5%，超额收益分别为+0.29%、+0.41%。29个中信行业板块中房地产位列第16。

　　（1）新房市场：上周38城新房成交面积195.2万方，环比-9.1%，同比-50.7%；2023年1月1日至1月12日累计成交338.1万方，同比-42.8%。今年截至1月12日累计成交409.8万方，同比-44.1%。

　　（2）二手房市场：上周17城二手房成交面积160.0万方，环比+36.6%，同比+2.6%；2023年1月1日至1月12日累计成交265.4万方，同比+12.7%。今年截至1月12日累计成交277.1万方，同比+3.0%。

　　（3）库存及去化：上周14城新房累计库存9676.7万方，环比-0.6%，同比-0.7%；14城新房去化周期为19.3个月，环比变动+0.1个月，同比变动+4.5个月。一线个月，环比分别变动+0.0个月、+0.0个月、-0.4个月、+1.9个月。

　　（4）土地市场：2024年1月1日-2024年1月7日百城供应土地数量为340宗，环比-47.2%，同比+25.9%；供应土地建筑面积为1735.3万方，环比-50.7%，同比+28.0%。2023年累计供应土地数量为340宗，同比+25.9%，累计供应土地建筑面积为1735.3万方，同比+28.0%。

　　重点数据与政策：中央层面：央行强化逆周期和跨周期调节，从总量、结构、价格三方面发力；央行批准设立1000亿元租赁住房贷款支持计划，为收购存量住房提供资金支持；住建部和金融监管总局联合发布房地产融资支持政策，指导各地建立房地产融资协调机制，推动房地产开发企业与金融机构对接。地方层面：北京发布2023年第三批全市保障性住房建设筹集计划；上海、海口调整限购政策；广州市政府批复同意城市更新、城中村改造专项规划；杭州、洛阳等多地加大购房补贴力度；中山、黔南、合肥、尉氏等地优化公积金及贷款相关政策；佛山出台房屋征补政策。

　　周观点：1月第2周新房成交面积环比下降9.1%，同比降幅扩大至50.7%；二手房销售面积环比增长，同比增幅缩窄至2.6%。上周住建部和金融监管总局联合发布房地产融资支持政策，海口和上海部分区域放松限购政策。供需两端政策利好不断释放，有望形成合力促进市场温和复苏。我们看好财务稳健、土储充沛、产品力强的品质国央企开发商以及城中村改造经验丰富的地方房企，此外代建企业有望持续受益于保障房政策。推荐：1）开发商：保利发展、招商蛇口、滨江集团、华发股份，建议关注中国海外发展、华润置地；2）城中村改造受益标的：越秀地产、珠江股份、城建发展；3）物业公司：保利物业、绿城服务、华润万象生活、越秀服务；4）代建、中介公司：绿城管理控股、贝壳。

　　风险提示：房地产调控政策放宽不及预期；行业下行持续，销售不及预期；行业信用风险持续蔓延,流动性恶化超预期。

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