2023年昆明房地产市场半年报 :国央企抄底拿地 住宅市场供ku酷游小于求
栏目:行业新闻 发布时间:2023-07-12 20:01:56

  因2022年土地供销主要集中在下半年(上半年仅柳岸晓风1宗项目用地);因此,从数据上看,2023年上半年除供应仍在低位外,成交量价相对较好,整体同比均大幅上涨。另外,实际成交项目用地均为底价成交,无溢价,主要呈现国央企抄底态势,土地市场投资信心仍在低位。

  累计成交5个可完整开发项目:建投春城华府项目、海荣滇池澜庭项目、任旗营城改项目、东航云锦东方后续项目以及老国贸二号地块项目。

  整体市场:上半年供小于求;一季度旅游和经济恢复,量价回升;二季度恢复疲软,市场开始回落。

  2023年上半年主城住宅供应120万㎡,同比下降43%;成交量205万㎡,同比持平;成交均价13945元/㎡,同比下降1%。

  从月度趋势来看,2023年1月受疫情、春节等因素影响,成交处于低位;2月开始随着旅游爆发、经济恢复,量价呈现上涨态势,直至3月;4月开始,经济恢复疲软,整体量价呈现下跌态势。

  存量:市场整体去库存,去化周期缩短;滇池、呈贡、官南、北市、东市和次中心板块短期存量较大。

  截止2023年6月29日,昆明主城区住宅预售库存802万㎡,去化周期22个月。2023年上半年整体供小于求,存量较2022年底下降80万㎡。

  滇池板块库存量最大,为126万㎡;呈贡板块接近100万㎡;东市、滇池、金马、山水新城、呈贡、世博、西北、落水洞、板块低于平均去化周期;松花板块整体存量较少,但由于去化较慢,板块去化周期高达136个月。

  其中,高层住宅产品供求比为1:1.5,市场去库存;整体量稳价平;有部分高端改善项目以价换量。

  具体来看,2023年上半年高层供应114万㎡,同比下降41%。成交172万㎡,同比上涨6%;受年初“小阳春”影响,市场成交量稍有上涨。成交均价11377元/㎡,同比上涨2%;高价项目成交占比上上涨影响均价小幅上涨。

  从月度走势看,一季度受整体市场“小阳春”影响,量价持续回升;二季度开始,市场疲软,整体市场呈现回落趋势。

  去库存状态方面,去化周期与住宅整体持平;滇池、官南、呈贡和北市板块为高存量、快去化板块。

  截止2023年6月,高层库存668万㎡,去化周期22个月。高层库存量自2019年开始上涨,2021年达到顶峰,往后库存逐年减少,市场开始去库存;

  现目前高层存量主要集中在滇池、官南、呈贡、北市和次中心板块,超过60万㎡;松花板块存量小,但销量较低,去化周期最高。

  洋房市场供销下滑;受城市边缘高性价比项目销售影响均价下降;低密洋房产品后期将逐渐减少。

  2023年上半年昆明主城区洋房仅供应4万㎡,同比下降52%;仅义承金川府、碧桂园龙川府、龙湖山海原著和东原印1905项目有供货。成交20万㎡,同比下降18%。销售均价14443元/㎡,同比下降10%;城市边缘高性价比项目销量上涨,拉低洋房整体均价。

  受土地供应结构和城市规划影响,低密洋房产品后期将逐渐减少,稀缺性将越来越高。

  昆明市主城区洋房产品库存量为80万㎡,需18个月去化;存量集中在滇池和呈贡板块;后期将处于持续去库存状态。

  据统计,截止2023年6月,昆明市主城区洋房产品库存量为80万㎡,较2022年底较少16万㎡;去化周期缩短至18个月。主力存量项目为阳光城滇池半山、华夏四季、绿地滇池国际健康示范城和中铁建山语桃源。

  洋房存量主要集中在滇池和呈贡板块,存量超15万㎡;世博和次中心板块存量低,但整体去化少,造成去化周期较高。

  院墅方面,呈现少量供货,成交下滑态势;呈贡区高性价比项目成交拉低整体均价;上半年月均成交1.7万㎡。

  2023年上半年昆明主城区院墅仅供应2万㎡,同比下降80%;仅东旭御山湖和龙湖山海原著上宸项目供货。成交量10万㎡,同比下降21%。成交均价17696元/㎡,同比下降13%;呈贡区高性价比项目以价换量,拉低整体均价。

  月度走势上看,平均成交1.7万㎡;受土地供应结构和城市规划影响,院墅产品供应将持续减少。

  总体来看,昆明市主城区院墅存量持续减少,去化周期减少至28个月;主要存量集中滇池和东市板块。

  截止2023年6月,昆明市主城区院墅库存53万㎡,库存持续下降;去化周期减少至28个月;主力存量项目为筑友玺珑湾、子君山麓城、美的顺城府等。

  院墅产品主要存量集中在滇池、东市板块,存量超10万㎡;其次为呈贡、经开和会展板块。

  此外,昆明主城区商业供应持续下降,住宅底商为主;受单项目工抵包销和政策性备案影响,整体量跌价升。

  2023年上半年昆明主城区商业供应7万㎡,同比下降11%;均以住宅底商供应。成交11万㎡,同比下降47%,受单项目工抵包销和政策性备案影响较大。成交均价12095元/㎡,同比上涨9%;绿地海珀澜庭集中备案,均价18426元/㎡,拉升整体均价。

  主城区商业存量持平,去化周期延长;集中式商业影响存量高位运行;存量集中在次中心、呈贡和东市板块。

  据统计,截止2023年6月,昆明市主城区商业库存357万㎡,存量较2022年底持平;持续高位运行。因2023年上半年成交量减少,去化周期上涨至82个月。存量主要集中在车行天下汽车城、新迎新城、瑞鼎城、七彩云南第壹城和江东永和府等集中式商业,单项目存量超10万㎡。

  另一方面,昆明主城区办公产品市场少量供货;受多项目大面积低价集中备案,整体市场量升价跌。

  2023年上半年昆明主城区办公仅供应3万㎡,同比下降3%;主要为招商公园大道供货。成交26万㎡,同比上涨26%;主力成交项目润城、建投滇SHOW、绿地香树花城等。成交均价8248元/㎡,同比下降19%。

  主力成交项目(建投滇SHOW、绿地香树花城、空港时代广场)8000元/㎡以下低价集中备案,影响均价下降。

  整体来看,昆明主城区办公存量下降,去化周期下降;存量集中在官南、次中心、滇池、呈贡和北市板块。

  据统计,截止2023年6月,昆明主城区办公库存为252万㎡,存量较2022年底减少;市场成交量上涨,去化周期下降到61个月。主力存量项目江东永和府、中通世纪广场、云投中心和中铁建西派国樾,存量超10万㎡。

  办公存量主要集中在官南、次中心、滇池、呈贡和北市板块,存量超20万㎡;东市和金马板块存量小,但整体销量低,去化周期较长。

  昆明主城区公寓产品则受规划因素影响,无项目供货;多项目大面积集中低价备案,整体市场量升价跌。

  具体来看,2023年上半年昆明主城区公寓成交33万㎡,同比上涨9%;主力成交项目滇池一英里、万科翡翠、润城、保利堂悦、招商翰林大观、绿地东海岸等项目均集中备案。成交均价6389元/㎡,同比下降14%;滇池一英里以2560元/㎡均价保交楼备案788套,拉低整体均价。

  昆明主城区公寓存量下降,去化周期持平;主要集中在官南、呈贡、次中心、西北和滇池板块。

  截止2023年6月,昆明主城区公寓库存为234万㎡,存量自2020年逐年减少;供小于求,市场成交量上涨,去化周期下降至33个月。主力存量项目为海伦国际、中海寰宇天下、螺蛳湾中心、滇池明珠广场、绿地滇池国际健康示范城等,存量超8万㎡。

  公寓存量主要集中在呈贡、官南、西北、次中心和东南板块;经开和金马板块存量小,但整体销量低,去化周期较长。

  车位方面,供应下滑,成交下滑,1月份因春之眼项目部分车位高价备案至金格名下,拉动整体均价小幅上涨。

  2023年上半年车位供应40万㎡,同比下降46%;成交90万㎡,同比下降28%;成交均价2290元/㎡,同比上涨17%

  总的来说,主城区车位存量下降,但处于高位,去化周期长;集中呈贡、滇池、西北、东南、东市、官南和ku酷游北市板块。

  2022车昆明市主城区车位库存量为1222万㎡,去化周期为59个月,仍然处于高位量。

  车位库存集中呈贡、滇池、西北、东南、东市、官南和北市板块,存量超100万㎡。

  2023年上半年郊县土地累计供应508亩,可建面77万㎡;成交土地面积439亩,可建面63万㎡;土地成交均价193万元/亩、土地成交楼面均价1345元/㎡。为5年期历史最低值,郊县土地市场成交呈现持续下跌态势。

  具体来看,各郊县住宅新供面积锐减,均以持续去库存为主,销售压力较大,成交量及均价均呈现整体下降态势,客群本地化(内向型)市场受影响相对较小。

  其中,2023年上半年安宁市土地量价齐升,成交总建面50万㎡,同比去年同期大幅上涨364%。2023年上半年安宁市共成交7宗地,净用地面积363.89亩,住宅用地6宗,1宗商业用地。

  安宁住宅供销方面,市场整体以去库存为主,供应面积仅4.86万㎡,供应量大幅下降87%;销售市场整体较为稳定,成交量同比去年同期整体持平;因受安宁吾悦广场、吾悦海悦西山、万达中央公园等项目低价走量影响,成交均价为6045元/㎡,同比去年同期下降8%。市场呈现量稳价跌态势。

  晋宁区上半年土地市场仅供应1宗土地,目前地块公示中,将于7月22日揭晓,因此无成交;整体土地市场供应量上升,供应建面17万㎡,同比上涨173%;自2021年保护滇池政策影响,总体供销持续低位运行。

  受环滇保护政策影响,2021年后,晋宁区住宅市场开始逐步收缩;供应仅3.14万㎡,市场以持续去库存为主,只有个别大盘有少许补货;因旅游市场带动以及多个项目大幅降价走量带动,成交面积19.22万㎡,同比上涨57%;受低价走量的招商、保利、吾悦等多个项目影响,成交均价6378元/㎡,同比去年同期下降21%;整体市场呈现量升价跌态势。

  2023年上半年嵩明仅有1宗土地供应,供应建面同比下降92%;1宗土地成交,成交建面0.63万㎡,为加油站用地。

  嵩明住宅市场方面,上半年多个项目供应,供应面积4.38万㎡,同比去年同期大幅上涨;整体市场成交量整体呈现收缩态势,成交面积11.68万㎡,同比去年同期下降54%;因嵩明嘉园及碧桂园天樾等项目低价走量影响,成交均价为5999元/㎡,同比小幅下跌3%。