ku酷游报告期内前50房企新增土地建筑面积5527.4万平方米，同比减少30.9%。从权益拿地金额来看，9月土地投资力度最大的房企为中海地产，对应拿地支出为254.8亿元，其中金额最高的地块为广州海珠区上涌果树公园北侧地块，成交价127.9亿元。

　　供应处于低位，年末或有回升期内一二三线宗，供应土地规划建筑面积4037万平方米，供应土地起始楼面价6628元/平方米。9月土地供应继续下滑，单月供地体量处于全年的较低水平，同比降幅为今年最大。

　　地块成交分化，一二三线%南京年内的第六批供地全部出让，1宗触顶摇号，16宗底价成交。中海摇号获得建邺区双闸街道保东路以北地块，成交价47.1亿元，中建八局斩获鼓楼区幕府山街道中央北路两宗地，总成交价20亿元，其余地块由本地城投竞得。

　　超大特大城市城中村改造立项162个，分三类推进实施据不完全统计，截至10月10日，13家企业在城市更新业务上有新动态，包含规划调整、实施主体确认、工程进度更新、融资等。

　　观点指数发布的“1-10月房地产企业新增土地储备报告”显示，报告期内前50房企新增土地建筑面积5527.4万平方米，同比减少30.9%。

　　其中，保利发展、万科、中海地产新增全口径土地储备分别为661.8万、537.5万以及357.4万平方米，处于领先地位。

　　单月来看，9月新增全口径土地储备最高的企业为中海地产，其次为招商蛇口和万科，分别新增127、80.4和79.5万平方米。

　　从权益拿地金额来看，9月土地投资力度最大的房企为中海地产，对应拿地支出为254.8亿元，其中金额最高的地块为广州海珠区上涌果树公园北侧地块，成交价127.9亿元，该地块吸引14家企业参与摇号，除了中海还包括保利、招商、中建四局、广州地铁等。此外，参与摇号的企业还包括一些疑似为马甲公司的企业，如上海润哲宏升、上海兴泰广、上海仲信新汇等，几家参与摇号的企业均为2023年新成立的企业，注册地址均为上海放鹤路1088号。

　　据观点指数统计，上海兴泰广置业有限公司、成通京置业(上海)有限公司等企业在广州、北京、宁波等地参与了土地竞拍，亦成功摇中的一些热门地块。尽管近期参与土地竞拍的房企数量减少，由于销售回款与偿债未来仍有不确定性，加之下半年新增一批出险企业，民企近期在土地一级市场中的拿地力度较上半年进一步减弱。但是，仍在正常扩储的企业，竞争依然激烈。

　　部分城市土地竞拍有关于“同一企业及其控股的各个公司，不得参加同一宗地的竞买”或类似表述，但土地竞得后进行转让、股权质押或引入合作方则并未限制，例如，5月30日的合肥供地，杭州椿实置业摇号竞得包河区06号地块，近一个月后，该地块项目公司股权被质押给了一家头部房企。

　　观点指数监测的一二三线城市数据显示，报告期内土地供应数量2370宗；供应土地规划建筑面积12936万平方米，环比下降36%，同比下降63.1%；供应土地起始楼面价2370元/平方米，环比上升36.7%，同比上升23.4%。

　　住宅用地方面，报告期内一二三线宗；供应土地规划建筑面积4037万平方米，环比下降33.9%，同比下降68.3%；供应土地起始楼面价6628元/平方米，环比上升51.1%，同比上升60.7%。

　　分城市能级来看，北京5宗地正式挂牌，丰台区3宗，通州、怀柔各1宗，总起拍价近189亿元。

　　此外，9月20日北京公布了2023年第三轮拟供应商品住宅用地清单，共涉及19宗地，以副中心和平原多点地区土地为主，中心城区土地占地面积约23公顷，占比23%；该批次地块预计于11月20日前陆续发布出让公告。

　　广州5个区共挂牌13宗地，总起拍价170.7亿元，其中花都区一宗起价10.7亿元的地块为人才住房用地，不低于住宅计算容积率建筑面积70%的物业须销售给竞得人及其关联公司经区政府认定为人才的内部职工，销售价格为市场评估价的80%；其余房源则面向全区经认定的人才销售。

　　此外，9月南沙共挂牌6宗宅地，在该批地块挂牌前，南沙仅在2季度定向出让了2宗宅地，竞得人分别为越秀地产和星河地产。10月12日，中交城投底价3.9亿元竞得了南沙区万顷沙镇二十涌北路西北侧宅地，为年内南沙成功出让的第三宗宅地。

　　9月8日，上海市发布今年第三批次集中供地首轮7宗宅地的出让公告，涉及浦东、静安、长宁、青浦、奉贤、金山等区，总起始价约185亿元，并于10月12日完成全部地块出让。

　　报告期内，二线宗，供应土地规划建筑面积857万平方米，环比下降41.8%，同比下降70.4%；供应起始楼面价7536元/平方米，环比上升3.6%，同比上升6.6%。

　　苏州、无锡、南京是报告期内的主要供地城市，其中苏州分别于9月11日、9月27日分两批次挂牌23宗涉宅地，总起拍价超过234亿元，地块分布上姑苏区1宗、吴中区5宗、相城区6宗、高新区9宗、工业园区2宗。

　　期内，三线宗，供应土地规划建筑面积2616万平方米，环比下降40.4%，同比下降72.1%；供应起始楼面价3214元/平方米，环比上升18.2%，同比上升12.2%。

　　整体来看，9月土地供应继续下滑，单月供地体量处于全年的低水平，同比降幅为今年最大，观点指数预测，年末土地供应或有一定程度回升。

　　据观点指数监测，报告期内一二三线宗；成交土地规划建筑面积13183万平方米，环比上升34%，同比下降42.1%；成交总价2680亿元，环比上升19.5%，同比下降50%；成交楼面均价2033元/平方米，环比下降10.8%，同比下降13.6%。

　　住宅用地方面，一二三线宗，成交土地规划建筑面积3478万平方米，环比上升17%，同比下降53.1%；成交总价2181亿元，环比上升21.1%，同比下降52.1%；成交楼面均价6269元/平方米，环比上升3.5%，同比上升2.1%；平均溢价率4.39%。

　　分城市能级来看，一线城市仅北京、广州进行地块出让，合计成交12宗地，其中北京4宗、广州8宗，平均溢价率6.6%，其中顶价成交3宗，底价成交8宗，另外1宗溢价成交。

　　北京成交的4宗地分别位于昌平区、石景山区、朝阳区和房山区，由建发集团、首钢集团、成通京置业、北京巨燕分别竞得，总成交价147.4亿元。

　　广州成交8宗地块，海珠区上涌果树公园北侧地块、番禺区大石新光快速西侧地块为摇号地块，分别由中海地产、山西金振德中签；另外，保利发展拿下海珠区江燕路以北地块、白云区黄石街地块，其余地块主要由本地城投竞得。

　　此外，天河梅花铝厂地块近日回炉重拍，起拍价下调近1.6亿元至52亿元，40轮竞价后进入摇号，成交价59.8亿元，由中铁建中签，保利发展、招商蛇口、越秀地产、金茂等企业也参与了摇号。

　　二线城市住宅用地成交缓慢回升。期内主力土地成交城市包括杭州、南京、武汉、宁波等。其中，南京年内第六批供地全部出让，1宗触顶摇号，16宗底价成交，平均溢价率3.9%。中海摇号获得建邺区双闸街道保东路以北地块，成交价47.1亿元，中建八局斩获鼓楼区幕府山街道中央北路两宗地，总成交价20亿元，其余地块由本地城投竞得。

　　三线城市住宅用地成交规模相对稳定，9月成交建筑面积约2351万平方米。报告期内主要土地成交城市包括盐城、唐山、南通、遵义等。

　　观点指数统计9月一二线城市住宅用地竞得企业类型发现，本月国企招拍挂拿地位居前列，从权益拿地金额来看，期内城投、国企、民企和混改房企的占比分别为33.4%、49%、16.9%和0.7%。不少国企近期摇号竞得热点地块，因此本月国企权益拿地金额较高。

　　城市更新方面，据不完全统计，截至10月10日，13家企业在城市更新业务上有新动态，包含规划调整、实施主体确认、工程进度更新、融资等。

　　10月7日，广州市规划和自然资源局发布凤和（康乐村、鹭江村）片区城市更新单元详细规划批前公示，更新单元用地面积289公顷，改造范围用地面积110公顷，规划建筑面积377.98万平方米。

　　该项目位于中大国际创新生态谷片区内，涵盖了中大布匹市场范围。据了解，早在2019年2月，广州市政府便提出，引导中大布匹市场向清远相关园区转移；今年开始，中大布匹市场的厂家开始陆续撤出，大部分生产和仓储功能将迁移到清远中大时尚科技城；凤和（康乐村、鹭江村）则规划打造成集合“科研总部、科技孵化、商务配套功能于一体的高品质创新科技企业聚集区”。

　　10月12日，住房和城乡建设部指出，超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，分三类推进实施。一类是符合条件的实施拆除新建，另一类是开展经常性整治提升，第三类是介于两者之间的实施拆整结合。

　　根据国务院2014年发布的《关于调整城市规模划分标准的通知》，城市规模划分标准以城区常住人口为统计口径，将城市划分为五类七档。城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市；城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。以2020年第七次全国人口普查公布的常住人口数据为基准，共有22座超大特大城市。