ku酷游，其中7月28日均大涨超1.6%。截至最新（7月28日）收盘，沪指报3275.93点，周涨3.42%；深成指报11100.40点，周涨2.68%；创业板指报2219.54点，周涨2.61%。

　　具体来看，63%的个股周内实现上涨，87只个股周涨超15%，23股跌幅超过15%。房地产服务、证券、房地产开发、保险、钢铁、银行板块等领涨，半导体及元件、传媒、种业、互联网电商等板块跌幅居前。

　　纽约股市三大股指28日集体收涨。截至收盘，道琼斯工业指数上涨0.5%报35459.29点，标普500指数上涨0.99%报4582.23点，纳斯达克指数上涨1.9%报14316.66点。

　　欧洲主要股指28日全线收涨。截至收盘，英国富时100指数报收于7694.27点，涨幅为0.02%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7476.47点，涨幅为0.15%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16469.75点，涨幅为0.39%。

　　国际油价28日全线上涨。截至收盘，纽约商品交易所9月原油期货收涨1.31美元，涨幅1.66%，报80.09美元/桶。9月交货的伦敦布伦特原油期货价格收涨1.32美元，涨幅1.59%，报84.24美元/桶。

　　据商务部网站7月28日消息，7月25日，全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议强调，促进消费持续恢复和扩大，对于巩固经济回升向好基础、推动高质量发展具有重要意义。各级商务主管部门要坚决贯彻落实政治局、国务院决策部署，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。（商务部网站）

　　指出，目前经济预期企稳，政治局明确定调加大政策发力的力度，从政策表述来看，扩大消费尤其是以家电、家居用品、电子产品和汽车为代表的耐用消费品是强调的方向。除此之外，数字经济、人工智能和平台经济仍然是政策反复强调支持的方向。8月是半年报集中披露期，此前担心的业绩不及预期情况将在8月利空落地，投资者可以开始重新寻找三季度乃至明显业绩大幅改善的方向。目前从经济情况、政策力度和数据趋势来看，围绕业绩边际改善明显的耐用消费品（家电、家居用品、汽车及零部件）仍是市场主要思路。3、北深广接连表态楼市，机构认为房地产行业β已至

　　在政治局会议、住建部先后发声适时调整优化楼市政策后，一线城市北京、深圳和广州也随后表态将抓紧落实相关工作。率先表态的是北京，28日“安居北京”官微发文称要“大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展”。深圳则紧随其后，30日“深圳住建”官微明确要更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作，切实维护房地产市场秩序，促进深圳市房地产市场平稳健康发展。广州市住房城乡建设局也于近日表态，将结合广州实际尽快推出有关政策措施，大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求，促进广州房地产市场平稳健康发展。（界面新闻）

　　指出，房地产政策持续优化调整，行业支持性政策预计将加速推出。我们认为当前房地产行业β已至，政策支持下信用有望持续改善，销售复苏可期，尤其重点布局于高能级城市的房企将从中受益。4、在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署会议召开，机构建议优先关注相关经验丰富的央国企

　　在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电线日在京召开。会议指出，积极稳步推进城中村改造有利于消除城市建设治理短板、改善城乡居民居住环境条件、扩大内需、优化房地产结构。从客观实际看，现阶段推进城中村改造困难大、矛盾多、情况复杂，要坚持问题导向和目标导向，以新思路新方式破解城中村改造中账怎么算、钱怎么用、地怎么征、人和产业怎么安置等难题，探索出一条新形势下城中村改造的新路子。（新华社）

　　指出，城中村改造将是未来行业长期发展方向之一。但是城中村改造主要限于一二线城市内，销售占比较大的三四线城市难以直接受益。城中村改造项目周期较长、资金需求较大，且需要协调多个利益主体的关系，预计未来参与方多为有较多城市更新经验的央企和地方国企。建议优先关注在一线城市有城市更新业务布局的央国企和部分积极布局一线城市更新业务的混合所有制企业和民企。5、国家数据局首任局长上任，机构称数据要素市场有望加速发展

　　研报指出，目前距2023年3月国家数据局组建已有4个月，国家数据局局长人选确定，接下来工作将有序开展，数据要素市场有望取得实质性加速发展。6、三部门发文推动电池行业发展，机构看好钠电池放量元年机会

　　工业和信息化部、国家发展改革委、商务部印发《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》，方案主要目标为，2023—2024年轻工业增加值平均增速4%左右，规上企业营业收入规模突破25万亿元。重点行业规模稳中有升，主要产品国际市场份额保持稳定。新增长点快速发展，推广300项以上升级和创新产品，轻工百强企业竞争力进一步增强，培育升级50个规模300亿元以上轻工特色产业集群。轻工业在扩内需、促消费中的作用更加凸显，高端化、数字化、绿色化发展稳步推进，“增品种、提品质、创品牌”成效扩大，产业发展质量效益不断提升。（工信部网站）

　　认为，隔膜、钠离子电池等关键技术及材料被提及，提高能量密度和降低热失控是重点方向。上述文件表述中关于电池性能重点提到了要提高能量密度和降低热失控，高续航、安全性仍是电池技术发展的重中之重。钠电池凭借良好的低温性能、成本优势成为行业技术发展新方向，并在于轮车储能等领域已有应用。应用场景逐步落地推进，看好钠电池放量元年机会。

　　中信证券：8月有望开启今年第三个关键做多窗口，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业

　　中信证券指出，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确，政治局会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化调整地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。第三，市场流动性拐点也将明确，人民币汇率拐点已清晰，国内货币政策8月仍有降准可能，同时近期A股关注度提升，活跃资金明显回流，将带动增量资金入场。第四，市场情绪也将迎来拐点。四大拐点8月共振下，A股有望开启今年继1月和4月后的第三个关键做多窗口，配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，