中国二季度GDP同比增长6.3%，预期增6.8%，前值增4.5%。中国上半年固定资产投资同比增长3.8%，预期增3.3%，1-5月增4.0%；中国6月社会消费品零售总额39951亿元，同比增3.1%，预期3.5%，前值12.7%；中国6月规模以上工业增加值同比增长4.4%，预期增2.5%，前值增3.5%。中国上半年房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9%；商品房销售额增长1.1%，其中住宅销售额增长3.7%；房地产开发企业到位资金下降9.8%。6月份，房地产开发景气指数为94.06。

　　银行间交易商协会发布进一步做好乡村振兴票据有关工作的通知称，延伸乡村振兴领域金融服务，严格防范有关金融风险；鼓励信用增进机构为乡村振兴企业提供信用增进服务，提升涉农主体市场认可度，有效增强金融资源可得性。此外，主承销商及其他有关中介机构应坚持市场化原则，持续提高专业服务和尽职调查水平，提升乡村振兴票据信息披露质量，确保募集资金所投项目具备商业可持续性，严禁新增政府隐性债务。

　　日前，中国金融学会绿色ku酷游金融专业委员会发布了首批193只符合中欧《共同分类目录》的中国绿色债券清单。本次筛选出的193只绿色债券，项目类型涉及电池制造、风力发电机组制造、太阳能发电设备制造、高能效节能家电制造、风力发电、太阳能光伏发电、水力发电、储能、城乡公共交通系统建设与运营等。

　　上周，债市继续在底部探索，受抑于需求回暖乏力的因素，债市中长期投资分歧依然明显。不过，在偏权益方向，可转债市场出现普涨，其背后不乏有北向资金的助力，相关基金净值涨幅较大。站在当前位置，业内对于中长期债券资产的配置分歧主要来自对利率不确定性的担忧，尤其关注库存周期的反转趋势对债市产生的影响。

　　据中证鹏元统计，截至6月末，2023年已累计发行企业债券180支，发行规模1346.5亿元，较2022年同期分别下降35.7%和37.9%。企业债券规模在全信用债券市场的占比为2%，较2022年末下降1个百分点。上半年企业债券市场未发生实质性违约。自4月以来，证监会已陆续发放三批企业债券批文，拟募资合计1004亿元。

　　绿色债券标准委员会17日通报2022年度绿色债券评估认证市场运行及相关情况。数据显示，2022年，国内全市场经评估认证的绿色债券共计416只，占全市场绿色债券发行只数的80%;评估认证总规模达7831.51亿元，占比89.56%。从存续期评估认证情况来看，联合赤道、中诚信绿金、安永、东方金诚信用和中节能衡准合计只数占比90%。

　　近日，市场流传网络截图称：工行存量房贷客户只要两年内没有拖欠还款等不良记录，均可向贷款经办行申请重新签署房贷合同，房贷利率则按最新放款利率执行。7月17日，财联社记者通过工行95588客户服务热线获悉，市场相关信息并非工行对外发送。工行客服表示，目前没有接到总行开展这一业务的通知，因此并没有具体办理渠道，客户可以关注公众号和网络，也可以咨询贷款经办支行。

　　据澎湃新闻，远洋集团未能于7月13日支付一笔702万美元的债券利息。远洋集团将在2023年第三季度面临偿债高峰。公司旗下逾27亿元人民币的境内外公开债务需要偿付，其中上周需支付两只美元债共计逾1600万美元的利息，8月初将有一只本金20亿元人民币债券“18远洋01”的本息到期。

　　【中国恒大补发财报：过去两年净亏损8120亿 2022年底总负债达2.4万亿】

　　7月17日晚，中国恒大陆续补发财报。2021年12月31日止年度业绩公告显示，收入为2,500.1亿元（人民币，下同），毛亏损184.5亿元；年内经营性亏损1,137.5亿元，撇减发展中物业及持作出售之已完工物业、投资物业公平值亏损4049.5亿元，土地被收回有关的亏损、金融资产减值损失及其他非经营性亏损1802.0亿元，所得税抵免126.8亿元，净亏损合计6862.2亿元。2022年12月31日止年度业绩公告显示，收入为2,300.7亿元，毛利249.9亿元；年内经营性亏损433.9亿元，土地被收回有关的亏损、金融资产减值损失及其他非经营性亏损693.7亿元，所得税开支130.5亿元，净亏损合计1,258.1亿元。截至2022年12月31日，中国恒大负债总额24,374.1亿元，剔除合约负债7,210.2亿元后为17,163.9亿元。

　　投资者大量买入长期债券有其历史背景。数据显示，在美联储最后一次加息之后，十年期或更长期限的美债的表现一直优于短期债券。在美国联邦基金利率见顶后的六个月内，长期美债的平均回报率为10%。美国银行和摩根大通的调查发现，消化了价格波动的投资者增加了对长期债券的敞口。

　　7月17日，央行进行1030亿元中期借贷便利(MLF)操作，操作利率为2.65%，与此前持平。同日进行330亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。同日有1000亿元1年期中期借贷便利和20亿元7天期逆回购到期。

　　解读：机构人士表示，短期来看，7月税期影响下资金面或存在一定波动，但可能并不存在中枢快速回升的风险。7月到期MLF规模较小，央行延续小幅超额续作的操作方式，对流动性市场预期影响也较小。

　　■“23济南城建MTN003(项目收益)”“23渝富资本MTN002(科创票据)”取消发行；

　　国债期货全线%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.03%。

　　周一，各期限信用债收益率集体下行，全天成交超1300亿元。AAA级中短期票据中，1年期收益率下行0.73个基点报2.394%；3年期收益率下行0.5个基点报2.7085%；5年期收益率下行1.23个基点报3.0058%。AAA级城投债中，1年期收益率下行0.88个基点报2.4228%；3年期收益率下行1.12个基点报2.7073%；5年期收益率上行0.03个基点报3.1003%。

　　银行间及交易所信用债（企业债、公司债、中票、短融、定向工具）共成交1687只，总成交金额1311.41亿元。其中863只信用债上涨，100只信用债持平，652只信用债下跌。

　　跌幅超2%的信用债共22只，地产债多数下跌，远洋集团债券再遭抛售，“H1融创01”、“H1金科04”、“H0融创03”跌幅位居前三，分别跌54.22%、29.03%、16.2%，三只债分别成交11.73万元、2.55万元、102.48万元。此外，“18远洋01”跌超12%，“21金地MTN001”跌超9%，“19远洋01”跌超8%，“15远洋05”跌超7%，“15远洋03”、“19远洋02”和“21远洋02”跌超5%，“21远洋01”跌近5%，“19龙湖02”跌超4%，“20碧地04”和“19龙湖03”跌超3%。

　　高收益债：共43只收益率高于15%的信用债有成交，其中“18远洋01”、“H0融创03”、“20宝龙04”收益率位列前三，分别为3403.75%、2017.53%、1647%，三只债分别成交2066.06万元、102.48万元、15.24万元。共64只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交，其中“19资阳凯利PPN001”、“20兰州城投PPN007”、“19潍滨城”收益率位列前三，分别为14.2%、13.68%、13.26%，三只债分别成交383.1万元、1943.81万元、28.95万元。

　　【欧债市场欧债收益率集体收跌，德国10年期国债收益率跌3.5个基点报2.472%】

　　欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌1.1个基点报4.425%，法国10年期国债收益率跌3.2个基点报3.003%，德国10年期国债收益率跌3.5个基点报2.472%，意大利10年期国债收益率跌1.8个基点报4.146%，西班牙10年期国债收益率跌2.2个基点报3.500%。

　　【美债市场美债收益率多数收跌，10年期美债收益率跌3.1个基点报3.812%】

　　美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨0.44个基点报5.385%，2年期美债收益率跌2.7个基点报4.753%，3年期美债收益率跌4.1个基点报4.344%，5年期美债收益率跌3个基点报4.021%，10年期美债收益率跌3.1个基点报3.812%，30年期美债收益率跌0.5个基点报3.930%。